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【福匯市場觀點】黃金漲超2.5%，白銀大漲5%，銅價創歷史新高，道指盤中首次站上49000點
文章分類: 市場分析
標簽: 標普指數 大盤走勢亞太區 市場快訊 市場頭條 每日財經日歷
發佈時間: 2026-1-6
經濟數據及外匯市場：
美國12月製造業活動數據顯示其萎縮程度為2024年以來最大。避險情緒下美債收益率普跌，數據公布後10年期進一步下行，日內走低4.3個基點。
美國12月ISM製造業指數從48.2小幅下降至47.9，已連續10個月低於50。新訂單已連續第四個月收縮，出口訂單仍然疲弱﹔就業人數連續第11個月下降，不過降幅有所放緩
支付價格指數維持在58.5，比2024年底高出6個點。整體指數主要受到庫存下降速度加快的拖累。
分析稱，由於客戶庫存同樣處於低位，預計未來幾個月工廠需求有所改善。
紐約尾盤，美國10年期國債收益率跌3.34個基點，報4.1573%。
兩年期美債收益率跌2.05個基點，報3.4528%﹔30年期美債收益率跌2.25個基點，報4.8477%。
歐市尾盤，德國10年期國債收益率跌3.0個基點，報2.870%，日內交投於2.906%-2.869%區間。
福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz
前財長、前美聯儲主席耶倫警告，美國債務攀升正引發「財政主導」風險。她特別指出特朗普公開施壓美聯儲降息。這一警告得到美聯儲前官員的呼應，稱本屆政府可能未意識到債務危機嚴重性。
據美國國會預算辦公室預計，美國赤字今年將達1.9萬億美元，債務佔GDP比重將升至100%並持續攀升。
紐約尾盤，歐元兌美元漲0.04%，報1.1724，全天呈現出U形反轉。英鎊兌美元漲0.65%，報1.1343。美元兌瑞郎跌0.08%，澳元兌美元漲0.34%，紐元兌美元漲0.37%，美元兌加元漲0.24%。
紐約尾盤，美元兌日圓跌0.37%，報156.26日圓，歐元兌日圓跌0.32%，英鎊兌日圓漲0.30%。
日本10年期國債收益率攀升至1999年以來新高。基準10年期日本國債收益率周一一度上漲5個基點至2.12%，創下自1999年以來的最高水平。
高市早苗政府防務預算創紀錄，「再通脹」政策意圖明顯，加之日圓疲軟引發央行行動滯後擔憂，日本債市拋壓難解，市場謹慎情緒持續升溫。
紐約尾盤，美元兌離岸人民幣報6.98元，較上周五紐約尾盤漲132點，日內整體交投於6.96-6.99元區間。
福匯提供港幣，新台幣等亞洲貨幣交易產品，交易代碼：美元兌港幣USD/HKD，美元兌印度盧比USD/INR，美元兌韓元USD/KRW ，美元兌新台幣USD/TWD等
金屬&大宗商品市場：
紐約尾盤，現貨黃金漲2.64%，報4446美元/盎司。
白銀漲5.13%，報76.54美元/盎司，日內絕大部分時間持穩於76美元附近。
銅價則刷新歷史高價，倫銅首次升至13000美元。提供COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）漲5.16%，報5.98美元/磅。
原油先跌後漲，交易員權衡了委內瑞拉短期出口中斷與原油增產的可能性。分析認為雖然委內瑞拉的石油產量在中期內可能會增加，但短期內不太可能出現大幅增長。
能源諮詢公司Energy Aspects創始人Amrita Sen指出：
在出口已經減半且制裁封鎖依舊的當下，短期內並無新增原油入市，而市場此前已積累了創紀錄的空頭頭寸，極度悲觀的倉位結構為價格反彈提供了絕佳的土壤。
高盛點評「委內瑞拉變局」：長期進一步加劇油價下行。特朗普表示，美國將「深度參與」委內瑞拉石油工業的未來，利用美國的金融資源和行業技術恢復其往日的石油生產榮光。
高盛認為，考慮到基礎設施的退化程度，任何產量的恢復都將是「漸進且局部的」。然而，若委內瑞拉產量長期走高，結合美國和俄羅斯的產量增長，將進一步增加2027年及以後油價下行的風險。
匯豐、高盛分析均認為，委內瑞拉石油業復蘇是一場耗時、耗資且不確定的「馬拉松」：即便恢復，也需十年和千億級美元投資。其號稱的「最大儲量」在商業上大多不可行。
市場對短期中斷已「鈍化」，全球供應過剩（約200萬桶/日）足以緩沖﹔而其長期產量回升，將成為壓制遠期油價的利空。
美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收報3.5230美元/百萬英熱單位。
LME期鋁收漲70美元，報3086美元/噸。
福匯現已推出工業基礎金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現NickelSpot，鋅現貨ZincSpot
美國及全球股市：
美股三大指數全線上漲。道指盤中首次站上49000點，隨後漲幅回落但依舊創歷史新高，小盤股指漲幅居前。亞馬遜和特斯拉領漲大型科技股。
Westwood首席投資官Adrian Helfert表示：
看漲股市的理由依然成立。除非出現連鎖地緣政治事件，否則整體市場應該完全忽略委內瑞拉局勢。
因此由於最壞的情景，並沒有在假期里發生。被壓制已久的小盤股成為2026年最先被回補的對象
正如高盛頂級交易員約翰·弗拉德指出：我們看到金融和能源板塊存在被動買入需求，而宏觀產品中的空頭被迫回撤，CTA資金繼續按模型買入美股。
標普500指數漲幅0.64%，道瓊斯工業平均指數漲幅1.23%，盤中首次站上49000點。納斯達克100指數收漲0.77%，羅素2000指數收漲1.58%
馬斯克宣布2026年Neuralink推進大規模生產，相關概念股走高，特斯拉領漲科技七巨頭。
美國科技股七巨頭（Magnificent 7）指數漲0.30%，整體呈現出高開低走狀態。
福匯提供美股七巨頭股票籃子（24小時交易產品，代碼：MAG7.24H）
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特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲3.10%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲2.9%，Meta（福匯交易代碼META.US）漲1.29%，谷歌A（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.44%
微軟（福匯交易代碼MSFT.US）則收跌0.02%，英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）跌0.39%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌1.38%。
隨著馬斯克明確給出Neuralink設備2026年啟動量產的時間表，腦機接口行業或將迎來從「醫療試驗品」向「大眾消費品」跨越的關鍵轉折點。
市場正對腦機接口在醫療康復、AI互聯及人形機器人協同等領域廣闊應用前景進行重估。大摩預測，到2045年整個市場規模將躍升至3200億美元。
英偉達發布新一代Rubin平台，推理成本較Blackwell降10倍，擬下半年發貨。Rubin平台的訓練性能是Blackwell的3.5倍，運行AI軟件的性能則提升5倍，訓練混合專家模型所需GPU數量減少4倍。
黃仁勛稱，全部六款Rubin芯片已通過顯示其可按計劃部署的關鍵測試。英偉達稱該平台已全面投產，亞馬遜AWS、谷歌云、微軟和甲骨文云等云服務商將率先部署。
台積電（福匯交易代碼TSM.US）漲0.83%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）則收跌1.07%。
高盛大幅上調目標價後，台積電美股盤前漲近3%，台股盤中創八個月最大漲幅。台積電台股股價一度飆升6.9%，股價創新高，推動台股加權指數突破3萬點關口。
美股盤前，台積電股價亦上漲近3%，最終收漲不到1%。此前，高盛將台積電目標價上調35%至新台幣2330新台幣。
報告中指出，台積電未來三年預計將投入約1500億美元用於產能擴張，同時其利潤率仍在持續改善。該行強調，人工智能已成為驅動台積電「未來多年增長的引擎」。
Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）漲1.04%，奈飛（福匯交易代碼NFLX.US）漲0.53%
納斯達克金龍中國指數收漲0.5%。
熱門中概股里，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲3%，理想（福匯交易代碼LI.US）、京東（福匯交易代碼JD.US）、阿里（福匯交易代碼BABA.US）漲幅不到1%。
歐洲STOXX 600指數站上600點關口創收盤歷史新高，軍工股RHM漲超9.3%。德國股指、西班牙股市、意大利銀行板塊創收盤歷史新高，英國股指首次收於1萬點整數位心理關口上方
德國DAX 30指數（福匯交易代碼GER30）收漲1.34%，突破2025年10月9日所創收盤歷史最高位
法國CAC 40指數（福匯交易代碼FRA40）收漲0.2
英國富時100指數（福匯交易代碼UK100）收漲0.54%，報10004點，首次收於1萬點整數位心理關口上方。
高盛高呼：超配中國股票（福匯交易代碼CHN50）
高盛認為，中國股市的上漲動力將主要來自兩方面：
一是受益於AI擴張、「反內卷」行動企業盈利得到實質性改善，預計2026年和2027年的利潤增長率將分別達到14%和12%
二是估值體系的重估，預計將帶來約10%的估值提升，中國股票目前仍處於顯著的估值折價狀態。
【今日重要數據】
☆ 16:50、16:55、17:00、17:30,，法國、德國、歐元區、英國12月服務業PMI終值﹔
☆ 21:00，德國12月CPI月率和年率初值﹔
☆ 21:00，2027年FOMC票委、里奇蒙聯儲主席巴爾金發表講話﹔
☆ 22:45，美國12月標普全球服務業PMI終值﹔
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